汽車行業(yè)自2018年后走下坡路，受益汽車電動化及智能化趨勢，作為汽車配件之一的連接器，未來市場規(guī)模預(yù)期反而在提升。汽車連接器有較高的“工藝+技術(shù)”壁壘，行業(yè)集中度較高，國內(nèi)廠商憑借長期的研發(fā)投入形成了較強(qiáng)的工藝控制與成本控制能力，借力國產(chǎn)車廠，未來有望受益國內(nèi)電動車趨勢浪潮。
汽車連接器未來需求提速
汽車是連接器第一大應(yīng)用領(lǐng)域，占全球連接器市場比重達(dá)22%。據(jù)統(tǒng)計，2019年全球汽車連接器市場規(guī)模大約為人民幣988億元，2014-2019年CAGR為4%。中國汽車連接器市場規(guī)模大約195億元，2014-2019年CAGR為8%，高于全球增速，主要是汽車銷量在2018年之前都處于穩(wěn)步增長階段。根據(jù)Bishop & Associates預(yù)測數(shù)據(jù)，預(yù)計到2025年全球汽車連接器市場規(guī)模將達(dá)到194.52億美元，其中中國汽車連接器規(guī)模將接近45億美金(折合人民幣市場近300億元)，CAGR約為11%。
通過上述數(shù)據(jù)可以看到，汽車行業(yè)整體增速雖然不行了，但汽車連接器未來的增速預(yù)期卻在提升，增速提升的原因主要是汽車電動化和智能化普及。
汽車的連接器按工作電壓劃分，主要分為低壓連接器和高壓連接器，外加高速連接器三類。低壓連接器通常用于傳統(tǒng)燃油車的BMS、空調(diào)系統(tǒng)、車燈等領(lǐng)域，高壓連接器則用于高壓連接器普遍應(yīng)用于新能源汽車，主要應(yīng)用在新能源汽車的電池、高壓配電盒、空調(diào)、直/交流充電接口等。高速連接器主要用于需要高頻高速處理的功能，如攝像頭、傳感器、廣播天線、GPS、藍(lán)牙、WiFi、無鑰匙進(jìn)入、信息娛樂系統(tǒng)、導(dǎo)航與駕駛輔助系統(tǒng)等。
電動車增加的那部分需求主要在高壓連接器，因為核心部件三電系統(tǒng)都需要高壓連接器的支持，比如驅(qū)動電機(jī)，需要提供大功率的驅(qū)動能量，需要相應(yīng)的高壓和大電流，遠(yuǎn)超過傳統(tǒng)燃油車14V的電壓。
同時，電動車帶來的智能化提升也驅(qū)動高速連接器需求增加，以自動駕駛輔助系統(tǒng)為例，自動駕駛級別為L1和L2需要安裝的攝像頭為3-5顆，L4-L5基本上在10-20顆，攝像頭數(shù)量變多對應(yīng)的高頻高清傳輸連接器數(shù)量會相應(yīng)增加。
隨著新能源汽車滲透率的提高，以及汽車電子化、智能化程度的不斷提升，連接器作為汽車制造中的必需品，市場需求亦呈現(xiàn)上升趨勢，這是大的趨勢。
行業(yè)集中度高
汽車連接器不像通訊連接器，它屬于中高端產(chǎn)品，具有較高的“技術(shù)+工藝”壁壘，不是隨便一家廠商想擴(kuò)產(chǎn)就能擴(kuò)出來。首先，高速連接器的壁壘在于射頻設(shè)計和自動化生產(chǎn)，而高壓連接器的壁壘在于如何適應(yīng)其高電壓、大電流的工作環(huán)境并保證汽車電子系統(tǒng)的安全性。二者本身的工藝要求高、技術(shù)含量高、品質(zhì)要求高，這需要生產(chǎn)廠家必須具備較強(qiáng)的行業(yè)經(jīng)驗、研發(fā)能力、工藝能力和品質(zhì)保證能力。
其次，連接器的專利壁壘非常多，后進(jìn)者繞開專利也需要長時間的技術(shù)積累和投入，門檻較高，就算最后研發(fā)成功，下游廠商認(rèn)證周期也很長。以瑞可達(dá)和特斯拉的合作情況為例，公司2015年與特斯拉開始接洽，到2019年才得以合作多款產(chǎn)品并逐步量產(chǎn)。
最后，站在生產(chǎn)工藝流程的角度，連接器工序主要包括：精密注塑、精密沖壓、壓鑄、機(jī)械加工、表面處理、組裝和測試等，涉及到材料技術(shù)、結(jié)構(gòu)設(shè)計、仿真技術(shù)、微波技術(shù)、表面處理技術(shù)、模具開發(fā)技術(shù)、注塑工藝技術(shù)、沖壓工藝技術(shù)等，其中開發(fā)環(huán)節(jié)就是一大壁壘，不僅制造工序復(fù)雜，單件生產(chǎn)的周期也較長，成本較高。
從行業(yè)競爭格局看，高精專的細(xì)分行業(yè)一般都是國外企業(yè)龍頭占據(jù)市場，連接器也是，目前汽車連接器集中度高，2019年的數(shù)據(jù)顯示，全球汽車連接器以美國和日本企業(yè)為主，行業(yè)三大巨頭分別為泰科、矢崎和安波福，CR3高達(dá)67%。
雖然國內(nèi)連接器生產(chǎn)廠商起步較晚，前期技術(shù)儲備不足，但隨著中國制造業(yè)的發(fā)展，以國內(nèi)新能源造車新勢力崛起為契機(jī)，國內(nèi)汽車連接器廠商如中航光電、瑞可達(dá)、永貴電器、航天電器、電連技術(shù)等正快速崛起。比如在高壓連接器領(lǐng)域，高壓連接器的核心技術(shù)體現(xiàn)在載流能力、溫升、防護(hù)、插拔壽命等指標(biāo)上，對比前排的泰科、羅森博格等高壓連接器企業(yè)，這些公司在額定電流、電壓和工作溫度等各方面性能指標(biāo)已經(jīng)趨同。
整體來看，汽車連接器行業(yè)未來的增長較為確定，行業(yè)壁壘又高，國內(nèi)廠商憑借長期的研發(fā)投入形成了較強(qiáng)的工藝控制與成本控制能力，借力國產(chǎn)車廠，未來有望受益國內(nèi)電動車行業(yè)高速增長。
數(shù)據(jù)來源：國金證券
關(guān)于ICH Shenzhen2022
“2022第12屆深圳國際連接器、線纜線束及加工設(shè)備展覽會”簡稱:“ICH Shenzhen 2022”將于2022年08月23日-25日在深圳國際會展中心舉辦，這將是一個“一站式”產(chǎn)業(yè)生態(tài)鏈行業(yè)盛會，以“智慧工業(yè)、連接未來”為主題，全面展示中國乃至全球的線纜線束加工和連接技術(shù)在3C電子、汽車制造、電器制造、醫(yī)療器械、新能源、航空航天、鐵路及軌道交通、通訊、半導(dǎo)體、照明、機(jī)器人、工業(yè)自動化、充電樁、電力電工等主要行業(yè)應(yīng)用解決方案和未來技術(shù)發(fā)展新方向，生動詮釋連接器、線纜線束加工制造新技術(shù)與應(yīng)用的聯(lián)動與融合。
ICH Shenzhen已逐漸成為線束加工及連接器行業(yè)的風(fēng)向標(biāo)，每年參加的老展商占比都超過80%以上，預(yù)計2022年將有超過600家企業(yè)，近千余品牌集中亮相。ICH Shenzhen 2022將迎來第12屆，也見證了中國連接器、線纜線束制造加工技術(shù)的崛起，助推中國與全球產(chǎn)業(yè)鏈的交流、交融、交易。成為了行業(yè)“品牌展示 - 經(jīng)貿(mào)洽談 - 技術(shù)交流”三位一體的重要商貿(mào)平臺。
展商產(chǎn)品范圍：
各類電子/汽車/新能源/工業(yè)/醫(yī)療器械等行業(yè)應(yīng)用的連接器、接插件、線纜線束、絕緣材料/配線器材等
線纜線束加工設(shè)備、連接器制造技術(shù)/設(shè)備等。
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